Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Automatické vytváření listů v excelu - CRM (12.5.2016 18:41)

Posílám odkaz na stažení souboru s tabulkou:

http://ulozto.cz/xCrkY4i1/tabulka-s-kontakty-crm-xlsx

Automatické vytváření listů v excelu - CRM (12.5.2016 17:44)

Prosím, pomozte mi vyřešit tyto body. Já se s tím mořím už tři dny a nejde mi to. Odměnou Vám bude velmi hezký a funkční CRM systém, který s vámi nasdílím.

Předem děkuji moc za pomoc.

Jste zlatíčka!

Pavli

Automatické vytváření listů v excelu - CRM (12.5.2016 17:30)

e) Pokud chci, aby se údaje z listu '4' propsaly do seznamu kontaktů v tabulce na hlavním listu Kontakty, musím všechny vzorce ručně přepisovat, protože při kopírování buněk tažením se vzorce automaticky nepřepíší (nevím proč).

Př.: V buňkách mám tyto vzorce:
C6: ='1'!Příjmení | D6: ='1'!Jméno
C7: ='2'!Příjmení | D7: ='2'!Jméno
C8: ='3'!Příjmení | D8: ='3'!Jméno

➝ Cíl: Potřebuji, aby se ty vzorce automaticky zkopírovaly do dalšího řádku vždy se správnou hodnotou. Např.: do řádku C9: ='4'!Příjmení | D9: ='4'!Jméno

Automatické vytváření listů v excelu - CRM (12.5.2016 17:28)

c) Následně pak ručně vyplním údaje o zákazníkovi do karty kontaktu.

d) Přejdu na hlavní list se seznamem - Kontakty a zde vytvořím nový hypertextový odkaz na šipečce ⨠ (např. v buňce E9) na list '4' s číslem kontaktu 4. Tak se ze seznamu kontaktů snadno a rychle dostanu k příslušnému kontaktu a detailům o naší komunikaci. Když z karty kontaktu v buňce A1 kliknu na šipku s hypertextovým odkazem, hned se dostanu zpět na seznam všech kontaktů.

➝ Cíl: Aby se hypertextový odkaz na šipečce ⨠ vytvořil automaticky sám po vytvoření nového listu.

Automatické vytváření listů v excelu - CRM (12.5.2016 17:27)

Konkrétně potřebuji zautomatizovat tyto kroky:

1) Na hlavním listu se seznamem všech kontaktů - 'Kontakty' od buňky E6 začínají malé šipečky ⨠, které fungují jako hypertextové odkazy a směřují vždy na list konkrétního kontaktu. Např.: 4. kontakt v seznamu na list s názvem '4' atd. Než vložím nový kontakt do tabulky, musím udělat tyto kroky:

a) Nejprve ručně vytvořím kopii listu s názvem 'Vzor', kde je vytvořená prázdná karta kontaktu.

b) Nově vzniklou kopii listu musím přejmenovat číslem požadovaného kontaktu.

➝ Cíl: Aby se nová kopie listu vytvořila automaticky sama, např. kliknutím na šipečku nebo nějaké tlačítko, spuštěním makra a pod. Zároveň, aby se kopie listu automaticky přejmenovala na číslo podle čísla v seznamu kontaktů a zároveň, aby se zařadila za poslední vytvořený list s nižším číslem (aby byla zachována posloupnost listů 1, 2, 3, 4, ...).

Automatické vytváření listů v excelu - CRM (12.5.2016 17:25)

Ahoj kamarádi,

velmi prosím o pomoc s tabulkou kontaktů, která funguje jako CRM systém pro správu kontaktů. Na hlavní stránce je seznam všech kontaktů s výpisem základních údajů, které se načítají vždy z konkrétního listu, který funguje jako karta kontaktu s přehledem veškeré komunikace. Protože v excelu přibývají další a další kontakty, je velmi pracné vytvářet každý list zvlášť a pak vypisovat vzorce pro načítání dat z těchto listů. Proto hledám řešení, jak některé kroky zautomatizovat a používat takové vzorce a funkce, které práci s kontakty v databázi výrazně urychlí.

Printscreen 1 - všechny kontakty: http://www.jpeg.cz/images/2016/05/12/KSsWo.png

Printscreen 2 - karta kontaktu: http://www.jpeg.cz/images/2016/05/12/T3izK.png

Tabulka v excelu (download): http://ulozto.cz/xCrkY4i1/tabulka-s-kontakty-crm-xlsx


Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Helios iNuvio

Používáte podnikový systém Helios iNuvio? Potřebujete pomoci se správou nebo vyvinout SQL proceduru? Více informací naleznete na stránce Helios iNuvio.

On-line nástroje